Schaltbau hat Wandelanleihe erfolgreich platziert

München, 06. Juli 2007 – Die Schaltbau Holding AG hat die Wandel-schuldverschreibung 2007/2012 (ISIN DE000A0TFWY1) im Gesamt-nennbetrag von 8,5 Mio. EUR erfolgreich platziert. Den Aktionären der Schaltbau Holding AG wurde während der Bezugsfrist vom 22. Juni 2007 bis zum 5. Juli 2007 ein mittelbares Bezugsrecht im Verhältnis 22 Aktien zu 1 Teilschuldverschreibung eingeräumt. Diese bezogen knapp 40% der Wandelschuldverschreibungen. Im Anschluss daran wurden die von den Aktionären nicht bezogenen Wandelschuldverschreibungen zu identischen Bedingungen im Rahmen einer Privatplatzierung von institutionellen Anlegern übernommen.

Die Teilschuldverschreibungen wurden zu einem Ausgabepreis von je 100,00 Euro ausgegeben und haben eine Laufzeit von 5 Jahren. Die Verzinsung beträgt 4,75%, der Wandlungspreis 46,00 Euro. Durch die Emission fließen dem Unternehmen vor Kosten der Platzierung Euro 8.500.000,- zu. Der Emissionserlös dient der Finanzierung des weiteren Unternehmenswachstums und eröffnet größere finanzielle Spielräume insbesondere hinsichtlich der Akquisition von Unternehmen.

Die Emission wurde von der Weserbank AG und der Close Brothers Seydler AG begleitet.

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